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Es ist Herbst in Painters Mill und die 14-jährige Katie Burkholder und ihr Bruder Jacob sollen in Zimmerman's Orchard Äpfel pflücken. Keine Arbeit, die Katie gerne macht, doch als ihre Freundin Mattie auftaucht, um zu helfen, wird die Stimmung schon besser. Mattie ist seit Kindertagen ihre beste Freundin, diejenige, der sie alles anvertraut. Der Spaß hat ein jähes Ende, als Billy Marquart mit seinen Freunden auftaucht. Billy ist ein Raufbold, der keinem Streit aus dem Weg geht. Doch Mattie weiß, wie man den 'Englischen' umgeht und verschwindet mit Billy in der nahen Scheune. Kurze Zeit später lodern Flammen aus der Scheune, doch Mattie leugnet, dass sie etwas damit zu tun hatte. Katie verdächtigt Billy, doch da ist etwas, das nicht zusammenpasst. Wer lügt hier? Je mehr Katie herausfindet, umso misstrauischer wird sie. Wird ihre Freundschaft zu Mattie die Wahrheit verkraften?

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