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Die große Dürre im Land der Sioux dauert an. Flüsse vertrocknen, die Bisonherden bleiben aus. Der Zauber des Regenmachers erweist sich gegen die Geister der Trockenheit als zu schwach. Die Quellen Manitous sind offenbar versiegt. Statt Regen kommen Planwagentrecks und die weißen Siedler wollen das Land der Indianer in Besitz nehmen. McNott wird engagiert, doch er weiß nicht, dass er gegen seinen Willen dazu beitragen soll, den Westen für die Besiedelung zu öffnen. Sein Tod ist Teil des Plans.

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